Tuto stránku pro Vás budeme postupně doplňovat.
1CLICK ULTIMATE | 1CLICK MAXI | 1CLICK OPTI
¶ Obecné
¶ Základní uspořádání panelů
STROM - detailní informace naleznete zde.
SEZNAM - detailní informace naleznete zde.
PŘEHLED - detailní informace naleznete zde.
PŘÍSPĚVKY - detailní informace naleznete zde.
¶ Základní nástroje
¶ Hromadná změna
Hlavní menu /
Hromadná změna
¶ Import kontaktů
Import kontaktů /
Excel
Vzor importní tabulky naleznete zde.
¶ GDPR záznamy
GDPR záznamy
Přístupné pouze uživatelům s oprávněním Číst GDPR záznamy. Nastavení naleznete v Nastavení přístupových práv | GDPR záznamy.
¶ Uživatelské filtry
Uživatelské filtry rozšiřují univerzálnost
¶ Nový uživatelský filtr
Přidat uživatelský filtr
Podrobný návod pro definování užvatelského filtru naleznete v sekci Základní funkce/Filtry.
¶ Použití uživatelského filtru
Uživatelské filtry /
uložený filtr
¶ Agenda kontaktů
¶ Excel
/
¶ CSV
CSV
¶ Složky kontaktů
¶ Všechny kontakty
Všechny kontakty
Obsahuje všechny kontakty. Pokud není uživatel Oprávněnou osobou, nevidí detaily kontaktu.
¶ Mnou spravované
Mnou spravované
Obsahuje pouze kontakty, u kterých je uživatel oprávněnou osobou a vidí všechny detaily kontaktu.
¶ S nedávnou aktivitou
S nedávnou aktivitou
Obsahuje kontakty, na kterých byla nedávno provedena nějaká aktivita.
¶ Bez aktivity
Bez aktivity
Obsahuje kontakty bez nedávné aktivity. Tedy kontakty, na kterých nebyla po stanovenou dobu zaznamenaná žádná aktivita.
¶ Kontakt
¶ Nový kontakt
¶ Vyhledávání v systému ARES
Vyhledat v systému ARES
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Více nalezených záznamů
¶ Vyhledávání v systému FinStat
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Existující kontakt
¶ Více nalezených záznamů
¶ Vyhledávání v systému REGON
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Existující kontakt
¶ Detail kontaktu
TIP: Na detail požadovaného kontaktu je možno přistoupit také dvojklikem na kontakt v panelu SEZNAM.
Detail kontaktu je koncipován jako sada záložek zobrazující maximální dostupné informace o vybraném kontaktu.
Detail kontaktu
Aktivity
Deník
Pobočky
Produkty
ServiceDesk
Dokumenty, Přílohy
Datové tabulkySlouží pro zobrazení všech dostupných informací vybraného kontaktu. Obsahuje uspořádaný výčet položek a jejich hodnot. Nedílnou součástí je zobrazení záznamů kontaktu a panelu systémových příspěvků včetně uživatelských komentářů.
Slouží pro zobrazení všech dostupných aktivit vybraného kontaktu. Obsahuje panely úkolů, procesů a projektů obsahující objekty propojené s kontaktem.
Slouží pro zobrazení všech vložených deníkových záznamů v časové posloupnosti. Podrobný popis funkcionality Deník kontaktů naleznete zde.
Slouží pro zobrazení všech připojených poboček kontaktu. Podrobný popis funkcionality Pobočky kontaktů naleznete zde.
Přístupné pouze v případě aktivního
Slouží pro plnohodnotné zobrazení produktů spojených s daným kontaktem. Pro více informací přejdětě na Modul Produkty.
Přístupné pouze v případě aktivního
Slouží pro plnohodnotné zobrazení procesů spojených s produkty daného kontaktu. Pro více informací přejdětě na Modul Produkty.
Slouží pro plnohodnotné zobrazení přiložených dokumentů a příloh. Pro více informací přejdětě na Panel Dokumenty, Přílohy.
Přístupné pouze v případě aktivního
Přístupné pouze uživatelům s oprávněním Číst, nastavení naleznete v Nastavení přístupových práv | Datové tabulky. Záložka se zobrazí pouze pokud existuje datová tabulka s vlastností typu Kontakt.
Slouží pro plnohodnotné zobrazení záznamů datových tabulek propojených s daným kontaktem. Pro více informací přejdětě na Modul Datové tabulky.
¶ Evidence času
¶ Akce kontaktu
¶ Úprava údajů
¶ Změna oprávněných osob
Změnit oprávněné osoby
¶ Přiřazení pobočky
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Zrušení přiřazení pobočky
Zrušit přiřazení pobočky
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Aktualizace ze systému ARES
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Doplňkové registry
Po najetí myši na akci
¶ Aktualizace ze systému FinStat
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Aktualizace ze systému REGON
Funkcionalita musí být povolena v nastavení systému.
¶ Přidání záznamu
Přidat záznam / vyběr záznamu
¶ Nový záznam do deníku
¶ Založení úkolu
Založit úkol
¶ Založení procesu
Založit proces / výběr procesu
Akce je dostupná pouze pro speciálně navržené procesy využívající práci s kontakty.
¶ Sloučení duplicitních kontaktů
Sloučit s duplicitou
¶ Agenda kontaktu
PDF
¶ Odstranění
Odstranit
¶ Obnovení
Obnovit
¶ Záznamy kontaktu
Nastavení /
Záznamy kontaktů
Detailní informace naleznete zde.
¶ Deník kontaktu
Pro nastavení druhů záznamů deníku přejděte do nastavení systému.
¶ Pobočky kontaktů
Pro aktivaci / deaktivaci funkcionality přejděte do nastavení systému.