Nastavení záznamů kontaktů je přístupné pouze uživatelům v roli Metodici.
Záznamy kontaktů jsou reprezentovány jako volně definovatelné strukturované typy záznamů, které je možno přiřazovat ke kontaktu.
¶ Obecné
¶ Základní uspořádání panelů
Nastavení /
SEZNAM - detailní informace naleznete zde.
PŘEHLED - detailní informace naleznete zde.
¶ Typy záznamů
TIP: Správu typů záznamů lze také provádět v PŘEHLEDU vybraného typu záznamů využitím výběru položek v
Menu přehledu nebo rychlým přístupem přes nadpisy jednotlivých sekcí.
¶ Přidání typu záznamu
¶ Změna názvu typu záznamu
Změnit název záznamu
¶ Přístupová práva
Jednotlivým typům záznamů lze definovat uživatelská práva systému 1CLICK. Právo Číst umožňuje přiřazenému uživateli nebo skupině možnost vidět záznamy kontaktů daného typu u kontaktu. Právo Editovat umožňuje záznamy kontaktů přidávat a upravovat.
Nastavit práva
Oprávněná osoba kontaktu a uživatel v roli Manažer kontaktů vidí u daného kontaktu všechny jeho záznamy a mají možnost je upravovat na základě nadřazeného systémového práva.
¶ Přístupová práva GDPR mode
Každý definovaný typ záznamů lze přepnout do režimu GDPR mode. Obsah záznamů kontaktů daného typu bude skryt a přístup k obsahu bude vždy zaznamenán do speciální složky GDPR záznamy. Zapnutím GDPR mode bude odstraněna definice práv na hlavní úrovni v položkách Číst a Editovat. Záznam bude reprezentován obsahem zvolené položky v 
Nastavení položky pro zobrazení (GDPR mode).
¶ Nastavení položky pro zobrazení (GDPR mode)
Volba je přístupná pouze u typů záznamů přepnutých do GDPR mode.
¶ Řazení záznamů
Volba je přístupná pouze pokud je definována alespoň jedna položka typu záznamu.
Nastavit řazení záznamů
Položka určuje pravidlo pro řazení záznamů kontaktů daného typu v případě většího počtu výskytů u jednoho kontaktu.
¶ Změna barvy typu záznamu
Nastavit barvu
¶ Změna pořadí typů záznamů
Změna pořadí typů záznamů
¶ Odstranění typu záznamu
Odstranit
Odstraněním typu záznamu dojde k nenávratnému vymazání všech pořízených dat daného typu záznamu v systému 1CLICK.
¶ Položky typů záznamů
Definovat položky záznamu
¶ Přidání položky
Přidat položku
- Jméno položky: Název pod kterým bude položka prezentována v systému 1CLICK.
- Systémový název: Automatická položka určená pro funkce systému.
- ID: Automatická položka určená pro funkce systému.
- Typ: Datový formát položky viz Podporované typy položek
- Navrhovat hodnoty: Navrhování hodnot | Text
¶ Odstranění položky
Odstranit položku
Pro odstranění položky vyberte řádek reprezentující danou položku a stiskněte volbu Odstranit položku.
Odstraněním položky dojde k vymazání položky z typu záznamu a data pořázená v této položce budou u všech kontaktů nenávratně odstraněna.
¶ Změna pořadí položek
Posunout nahoru |
Posunout dolů
Položky budou reprezentovány uživateli v pořadí jejich zastoupení v definiční tabulce. Nastavte pořadí položek dle účelu použití.
¶ Podporované typy položek
| Typ | Popis |
|---|---|
| Text | Jednořádkové vstupní pole pro zapsání textu |
| Dlouhý text | Víceřádkové vstupní pole pro zapsání textu |
| Tel. číslo | Jednořádkové vstupní pole pro zapsání telefoního čísla s funkcí přímého vytáčení např. Skype |
| Odkaz na web | Jednořádkové vstupní pole pro zapsání URL adresy s linkem na zapsanou URL adresu |
| ANO/NE | Vstupní pole pro zápis logické hodnoty |
| Číslo | Vstupní pole pro zapsání číselné hodnoty |
| Datum | Vstupní pole pro výběr datumové hodnoty |
| Datum expirace | Vstupní pole pro výběr datumové hodnoty určené k upozornění oprávněných osob formou úkolu. V den hodnoty datumového záznamu je oprávněné osobě založen avizační úkol. Slouží mimo jiné k hlídání datumu vypršení souhlasu s uchováním osobních údajů |
| Dokument | Vstupní pole pro nahrání souboru |