1CLICK MAXI
¶ Obecné
Procesní řízení je v systému 1CLICK reprezentováno jako sled po sobě jdoucích úkolů definovaných procesním schématem.
Použité moduly: 
Modul Úkoly, 
Modul E-maily, 
Modul Procesy, 
Modul Dokumenty, 
Modul Kontakty
Toto procesní schéma je navrženo pro tvorbu, komplexní řízení a evidenci účetních dokladů.
Tvorba účetních dokladů je v tomto procesním schématu zajištěna prostřednictvím interaktivního formuláře.
¶ Mapa procesního schématu
¶ Fáze procesního schématu
¶ Start procesu
¶ Tvorba dokladu
¶ Odeslání dokladu
¶ Zaúčtování dokladu
¶ Čekání na zaplacení
¶ Úprava dokladu
¶ Změna dokladu
¶ Stornování dokladu
¶ Interaktivní formulář
¶ PDF účetní doklad
¶ DMS | Faktury vydané
¶ CRM | Dokumenty, Přílohy
¶ Nastavení
¶ Nastavení práv
Nastavení /
Schémata procesů /
Menu /
Nastavit práva
Obecný postup a informace o nastavení práv schématu procesu naleznete zde.
¶ Nastavení parametrů
Nastavit parametry
Obecný postup a informace o nastavení parametrů schématu procesu naleznete zde.
¶ Parametry
Proto toto procesní schéma je nutné nastavit následující parametry:
- Dodavatel [kontakt]: Zadejte kontakt vlastní společnosti (firmy).
- Dodavatel ostatní [strukturované pole]
- Rejstřík [text]: Zadejte údaje o zápisu vlastní společnosti v Obchodním rejstříku.
- Telefon [text]: Zadejte telefon kontaktní osoby vlastní společnosti.
- E-mail [text]: Zadejte e-mail kontaktní osoby vlastní společnosti.
- WEB [text]: Zadejte adresu webové stránky vlastní společnosti.
- Platební údaje [strukturované pole]
- Banka [text]: Zadejte název banky vlastní společnosti.
- Číslo účtu [text]: Zadejte číslo účtu vlastní společnosti.
- IBAN [text]: Zadejte IBAN vlastní společnosti.
- BIC [text]: Zadejte BIC vlastní společnosti.
- Druhy dokladů [textové pole]: Zadejte druhy účetních dokladů.
- Druhy plateb [textové pole]: Zadejte druhy preferovaných plateb.
- Výchozí DPH [textové pole]: Zadejte sazbu DPH, která se bude primárně nabízet při vyplňování položek interaktivního formuláře.
- Sazby DPH [textové pole]: Zadejte platné sazby DPH.
- Splatnost [počet dní]: Zadejte počet dní splatnosti vytvořených účetních dokladů.
- Kontrolor zaplacení [uživatel]: Zadejte uživatele zajišťujícího kontrolu zaplacení vystavených účetních dokladů.
- Účetní [uživatel]: Zadejte uživatele zajišťujícího účetnictví.
¶ DMS složky
¶ Faktury vydané
Faktury vydané /
Nastavit složku
V rámci instalace procesního schématu byla v Modulu Dokumenty založna složka Faktury vydané. Do této složky se budou automaticky ukládat dokumenty pořízené procesy procesního schématu. Nastavte pro tuto složku přístupová práva.
Obecný postup a informace o nastavení práv složky dokumentů naleznete zde.
¶ Faktury vydané zálohové
V rámci instalace procesního schématu byla v Modulu Dokumenty založna složka Faktury vydané zálohové. Do této složky se budou automaticky ukládat dokumenty pořízené procesy procesního schématu. Nastavte pro tuto složku přístupová práva.
Obecný postup a informace o nastavení práv složky dokumentů naleznete zde.